传奇不再！苹果“朋友圈”集体“叛逃”，拥抱特斯拉

静一面虚妄

文｜漩涡
越来越多迹象表明，库克苦心经营的朋友圈正被马斯克瓦解。
过去十多年里，影响中国最深的外资企业莫过于苹果。一年卖掉2.3亿台手机、5700万部平板、3800万台手表、2400万台电脑，总销量高达3亿多，远超同行。
但比销量更让人窒息的是其“恐怖”的吸金能力。
2021年苹果总营收达3783亿美元，净利润约1005亿美元。换算过来，苹果每秒钟就能纯赚10万元人民币。
巨大的利润蛋糕，意味着谁能加入苹果供应链，谁就能一夜暴富。立讯精密的创始人王来春就是典型案例，原本是富士康工厂的女工，加入苹果供应链后，迅速成长为身家几百亿的女富豪。



事实上利益面前，就连世界500强企业富士康也对苹果言听计从。2010年，富士康发生“十四跳”后，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，考察后留下一句话：需要把工厂设在靠近离工人家更近的地方。
苹果言下之意就是，富士康得搬迁了。很快，富士康西进成都、重庆，北上郑州。
不夸张地说，过去十多年，苹果对供应链确实拥有呼风唤雨的能力。但牢不可破的联盟，也会随着时代的变迁，产生裂缝。
抛弃库克，拥抱特斯拉？

近期，中国信通院公布的数据显示，今年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%。Canalys的报告则指出，2022年一季度全球智能手机出货量达到3.112亿台，同比下降11%。
面对智能手机行业的衰退，苹果业绩的增长空间越来越有限，它能给供应链的利润也越来越薄。
如此情景，让苹果的朋友圈不得不开始寻找下一个“大腿”。放眼全球，能替代苹果的只有新能源汽车产业。
7月6日，公安部发布数据显示，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车数量已突破千万。6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的 3.23%。最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。



显然与智能手机行业的衰退不同，新能源汽车正处于蓬勃发展的风口期。
特来电于德翔，公开说到，2050年新能源汽车市场渗透率将由10%增长到70%以上。而特斯拉作为全球新能源汽车的领跑者，其年销量有望增长到千万级。
从销量来看，特斯拉和苹果完全不是一个量级的对手。
但别忘了，特斯拉汽车的单价可比手机贵了几十倍，论单价苹果手机的旗舰款甚至赶不上特斯拉汽车基础款的零头。站在供应链的角度来看，特斯拉创造的利润只会越来越大，自然它能给供应链带来的价值就会扶摇直上。



春江水暖鸭先知，中国资本市场上已经涌现了一大堆“特斯拉链”企业，其中不乏苹果阵营的身影。
为苹果MacBook、iPad和Apple Watch提供金属机壳的东山精密，摇身一变转向特斯拉生产新能源汽车连接器及模组等相关产品。为苹果iPad生产元器件的安洁科技为了追随特斯拉，不惜跑到美国、德国设厂。
甚至有苹果的盟友为了堵上特斯拉，压上了全部身家。
2020年就在特斯拉上海临港工厂如火如荼推进时，长盈精密高调宣布落地上海临港。随即发布了一份融资额高达19亿元的定增方案，其中9亿元用于总投资11亿元的上海临港新能源汽车零组件一期工程。
而彼时，长盈精密总市值不过百亿。
大幕之下，领益智造、兆易创新、得润电子、精研科技、富驰高科、科森科技等耳熟能详的“果链”企业也纷纷抛弃库克，转头拥抱马斯克，成为“特链”企业。
从现实条件来看，新能源汽车实际上是放大版的智能手机，电子零部件的生产原理是相同的。所以“果链”企业转向“特链”并不存在技术和生产上的难度。
随着汽车智能化程度的不断提高，对电子零部件的需求量会越来越大。据统计，1990年汽车电子产品占整车生产成本的比例为10%，2000年达到15%，2020年占比30%，2030年将猛增至50%。
一边是夕阳老大，另一边是冉冉升起的朝阳老大，资本是用脚投票的。
曾经哭着喊着要为苹果供货的企业，今天却齐刷刷地拥抱特斯拉，显然风光无两的苹果朋友圈正遭遇史无前例的危机。
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